电影: Stutterer

　　本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形...

美国游客山姆隔着美术馆的玻璃窗，瞥见一宗企图谋杀，他的及时出现让凶手逃走了，获救的女子芳名莫尼卡。不久，山姆仿佛受了蛊惑似的对这宗谋杀着了迷，他决定追踪凶手的下落，这自然让他的女友朱丽娅很不快；而同时他和女友也开始接到威胁电话……...

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昭和十九年春，羸弱还有些口吃的青年沟口吾市（市川雷藏 饰）携父亲（浜村純 饰）的书信来到京都骤阁寺（金阁寺），拜访父亲生前的好友田山道诠（中村鴈治郎 饰）。身为主持的田山感念故友的友情，诚心收留了这个无助的青年。沟口谨记父亲对骤阁寺之高的评价，尽心品味着这座寺院的脱俗之美。然而现实种种让他无法忍受，俗不可耐的游客侵染寺院，连崇拜敬仰的主持也让他倍感失望。为保持骤阁寺的神圣，他宁愿将其付之一炬……...

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高一的明彦因为口吃而受到同学的欺负。,某天，他目睹美丽聪明的光莉在杀猫咪。,光莉承认自己有杀人的欲望，并提议帮明彦杀死欺负他的混混。...

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