电影: Shen Yuen

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……...

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凌波的丈夫高远及其友王侠，均与肚皮舞女郎孟莉有染，孟藉此勒索二人；后孟被杀，高成嫌疑犯，另孟之兄翟诺，亦向高勒索；而凌在家，也接见了谷峰，他声言有为高洗罪的证据，但要索钱；王妻李香君借贷给凌，究竟谁是杀孟真凶？...

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　　赶尸队途经杏花村, 即掀起连串风波 --- 僵尸出没吓坏村、 沉寡妇险遭污辱、 焦小兰被掳等. 　　赶尸队经过的头一晚, 刚入黑, 村民便关门闭户. 焦虎子是更练队长, 虽不信行尸之说, 倒也特别小心留意, 英勇的更员小杨, 走到西山看赶尸经过, 但一无所获. 第二天, 张天师告知村民昨晚有一行尸被人气冲撞而走失, 着村民今晚更要早睡, 还需用符保佑平安, 村民都被吓怕了. 　　夜深, 虎子与小杨发现有一男子身受重伤倒地, 原来男子乃所谓走失的行尸. 杨和虎子直捣赶尸队, 终揭发主脑张天...

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