电影: Ma Shou-Hong

1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给...

　　根据《三国演义》改编。刘备和孙权约定，刘琦死，即还荆州。刘琦死后，孙权命鲁肃以吊丧为名索要荆州。诸葛亮以刘备无地居住，商定取到西州即还荆州。鲁肃回见周瑜，瑜甚为不满，恰闻刘备的甘夫人适亡，瑜顿生一计，以孙权之妹尚香许嫁刘备，骗备至江东，讨还荆州。不料诸葛亮神机妙算，识破瑜之计，遂与刘备一同招亲的赵云三支锦囊，赵依计一一行事，最终使得周瑜“赔了夫人又折兵”。...

月明影片公司大中华百合影片公司出品，摄影：周诗穆，余省三。...

　　青年金声与房东钱氏之女丽娟相互爱慕。钱氏见金声贫瘠，不愿女儿与他交往。金声的学友马豪戆直有侠气，一直爱慕金声的妹妹曼莱，而曼莱却一直以为马豪喜欢丽娟。一日，金声邀丽娟、曼莱和曼莱的女友琼华观看球赛，与邻友萧姗相遇。萧珊同伴夏芜良性情轻佻，见丽娟貌美，请萧珊为他引见。金声看球全神贯注，无意中将身体倾向琼华，丽娟生妒，起身离去，待金声察觉，丽娟已不见踪影。金声追至家中，见丽娟将绝交书塞入自己门隙，询问丽娟原由，丽娟置之不理。一天，丽娟陪同母亲收取息金回家途中偶遇萧珊和夏芜良，钱氏见芜良富庶，有意...