Phim: Heinz Ollesch

Tại Bangkok, cậu bé Kham được cha nuôi dưỡng trong rừng cùng những chú voi như một thành viên trong gia đình. Khi con voi già của mình và con Kern con bị bọn tội phạm đánh cắp, Kham phát hiện ra rằng những con vật đó đã được gửi đến Sidney. Anh ta đi...

Thông qua một con đường bí ẩn, một kỵ sĩ đơn độc đến được một thị trấn nhỏ trên dãy Alps. Không ai biết người lạ đến từ đâu, cũng không biết anh ta muốn gì ở đó. Nhưng mọi người đều biết rằng họ không muốn anh ở lại....