ภาพยนตร์: Eddie Alderson

หลังจากลูกชายที่ถูกลักพาตัวไปได้กลับมาสู่อ้อมอกอีกครั้ง ผู้เป็นแม่กลับรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกชายตัวจริงของเธอ ทำให้ตำรวจตัดสินใจส่งตัวเธอเข้าโรงพยาบาลบ้า...

ในตอนเย็นที่อบอุ่นของเดือนกันยายน อีธาน เลิร์นเนอร์ (วาคีน ฟีนิกซ์) อาจารย์วิทยาลัย และ เกรซ (เจนนิเฟอร์ คอนเนลลี) ภรรยาของเขา และ เอ็มม่า (แอลล์ แฟนนิ่ง) ลูกสาวของทั้งคู่ พวกเขากำลังร่วมงานแสดงดนตรี โดย จอช (ฌอน เคอร์ลีย์) ลูกชายวัย 10 ขวบ ของทั้งคู...