Films: Tomás Sampaio

Augusto Mendes is een alleenstaand vader en een nietszeggende acteur, die ook low-budget soft pornofilms maakt om te overleven en om zijn kind groot te brengen in São Paulo. Hij doet auditie en wordt de clown en gastheer van een tv-show voor kinderen...

Een gedesillusioneerde psycholoog probeert zich van het leven te beroven, maar sluit dan een vriendschap met een onwaarschijnlijke redder die hem anders leert leven....