영화 산업: Maurizio Manetti

라버트 빌에서 써커스단이 찾아온다. 단장(마미)은 자랑스런 공중곡예사를 소개한다. 이때 돌연한 소음과 함께 장내는 어지럽게 되고 사람들은 공포에 떠는데 이들은 하니와 그 부하들인 것이다. 아무도 저지할 힘도 없었다. 그러나 객석 뒷전의 낡은 모자에 남루한 차림의 켓시만은 하니일파를 비웃고 있었다. 도전자 켓시는 중과부족으로 부상을 입는다. 다음날 아침, 달리는 짚시의 포장마차가 멈추고 쓰러져 있는 캣시를 발견하고 그를 마차에 태워 떠난다. 하니...