영화 산업: Arturo Bragaglia

롤로타 부인(엠마 그라마티카 분)은 야채 밭에 물을 주다가 갓 태어난 아이를 발견한다. 부인은 이 아이를 정성껏 기르지만, 노환으로 아이가 6살이 될 무렵 돌아가시고, 이 아이, 토토는 고아원으로 보내진다. 성인이 된 토토(프란체스카 골리사노 분)는 고아원에서 나와 일거리를 찾기 위해 밀라노의 번화가로 간다. 모두를 향해 반갑게 인사하는 토토에게 호감을 갖는 이도, 친절을 베푸는 사람도 없다. 밤이 되도록 방황하던 토토는 어느 노인이 도둑질 하...

막달레나는 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 어여쁜 딸 마리아를 특별하게 키우고 싶어한다. 때마침 아역 배우를 뽑는 오디션이 열리고, 막달레나는 마리아를 참가시키기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 결국, 마리아는 오디션을 통과하고, 촬영이 시작된다. 그런데 어린 마리아가 스태프들 사이에서 울고 있는 모습을 보게 된 막달레나는 무언가 크게 잘못되었음을 깨닫는다....

반대사상가인 빼뽀네과의 주먹다짐으로 인해 다른 교구로 발령받은 돈 까밀로. 정이 든 옛 마을을 잊지 못하고 그리워하며, 돈 까밀로가 떠난 마을 역시 그의 빈자리를 실감하게 된다. 이에 빼뽀네의 요청으로 돈 까밀로는 다시 복귀하게 되었으나, 복귀 후에도 그들의 싸움은 끝이 나지 않는다. 결국 마을에는 큰 제앙인 홍수가 나서 온 마을을 집어삼키는데…...

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