영화 산업: Joe Yule

샘 크레그(스펜서 트레이시)는 뉴욕 스포츠 기자다. 해외통신원 테스 하딩(캐서린 헵번)이 기고한 스포츠 무일함에 대한 논평에 분노를 느낀 샘은 반론기사를 실는다. 이 기사에 다시 테스가 반론기사를 실으면서 두사람은 만나게 되는 날까지 반론에 반론이 계속된다. 마침내 두사람은 만나게 되고 샘은 테스를 야구장으로 데리고 가면서 두사람의 논쟁은 끝나지만.. 두사람은 사랑에 빠지게 되면서 결혼하기에 이른다. 그러나 그들의 행복한 결혼 생활은 그들의 서...

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엠버즐러, 실, 그리고 쿠엔틴은 돈을 벌기 위해 서부로 향하다 기차역에서 같이 서부로 향하는 조셉과 러스티 형제를 만나 그들의 돈을 빼앗는다. 서쪽에 도착하자마자 댄 윌슨이라는 늙은 관부와 친구가 된 세 명은 늙은 광부에게 마지막 남은 10달러를 빌려준다....

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두 명의 보드빌 배우가 사랑에 빠지지만, 제1차 세계대전이 발발하면서 그들의 관계는 위기에 빠진다....

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