Elokuvat: Einar Rinne

Tapahtumat sijoittuvat iäkkään paroni Magnus Drakenhjelmin asuttamaan Rautakylän kartanoon Näsijärven rannalle talvella 1838. Kartanoon saapuvien yllätysvieraiden myötä palataan viidenkymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin Kustaa III:n hoviin Tukholma...

Perä-Pohjolassa Nuottaniemen ja Paloniemen isäntien keskinäinen kauna aiheuttaa koskenlaskun yhteydessä vaaratilanteen. Hanna pelastaa rohkealla toiminnallaan särkyneeltä lautalta vesikiven varaan joutuneet Juhanin ja rakastettunsa Antin....

Vallesmanni nöyryyttää talonpoikia, joista erityisesti Antti joutuu vaikeuksiin puolustaessaan mielitiettynsä Maijan kunniaa. Maijan veli Jussi ja Harrin talon kasvattitytär Liisa kiintyvät toisiinsa, mutta vallesmannin vallankäyttö varjostaa tämänki...

Muinaissuomalaiset uudisasukkaat ovat murhanneet lappalaisen tietäjä Jantukan, joka ennen kuolemaansa langetti utuniemeläisten ylle hirvittävän kirouksen. Utuniemen Simon tuore morsian Selma joutuu kirouksen uhriksi ja katalan tukkipäällikkö Paksu-Sa...

Paroni von Stenhjelmin tytär Margit, rautatehtaan työmies Juhani ja tehtaan insinöörin poika Olli ovat varttuneet yhdessä. Toverusten ystävyys kiristyy aikuistumisen myötä kun Margitia hakkaileva Olli huomaakin tytön kiintyneen miehekkääseen Juhaniin...

Kortesuon Anna-Liisa on kihloissa Johanneksen kanssa, mutta häntä painaa raskas menneisyys. Kuulutuspäivänä Anna-Liisa juhlaväen läsnä ollessa tunnustaa rikoksensa....