電影: Goro Kataoka

中年男子杉山正平（役所廣司飾）是名普通的上班族，他工作認真，事業有成，卻發覺朝九晚五的生活空虛無味。一天下班，疲勞的杉山偶然透過車窗看到車站對面，一家貼有“岸川舞蹈學校”字樣的樓房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看著那女子凝望遠方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。 　　數日之後，抑制不住好奇心的杉山走進了這家舞蹈學校，開始學習交誼舞。他所看到的那個女子正是這個舞蹈教室的老師岸川舞（草刈民代飾）。杉山漸漸地真心喜歡上了跳舞，一樣享受舞蹈帶來的快樂還有青木（竹中直人飾）等人。他們在指導下進行舞蹈...

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在東京皇家飯店的電梯裡，一個美國黑人青年突然被刺死。經調查得知，死者叫焦尼，是從美國來日本尋找生身母親的。那麼，是誰殺死了焦尼？他的母親又是誰？經過警察一系列的偵破真相大白，原來殺死焦尼的正是他要尋找且已找到的母親---日本服裝設計師八杉恭子。 焦尼的的黑人父親威爾夏1946-1949年曾經服兵役到過日本，當時的八杉恭子為了謀生與作為士兵的威爾夏同居而生下黑孩子焦尼。後來威爾夏帶孩子回到美國。事隔多年以後，兒子焦尼萬里尋母，母親八杉恭子為了保護自己的榮譽和地位，保住另一個後來生的兒子恭平的前途，...

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