電影: Denis Pyanov

莫斯科，1930 年代。一位著名作家的作品突然被蘇聯政府審查，他的關於彼拉多的戲劇首演被取消。他被逐出蘇聯作家協會，迅速淪為一個無法生存的邊緣人。受到戀人瑪格麗塔的啟發，他開始創作一部新小說，將自己生活中的所有角色進行諷刺性重塑。小說的核心人物是沃蘭德，一個神秘的黑暗力量，他來到莫斯科，為那些導致作家垮台的人復仇。隨著作家越來越沉浸於自己的小說中，甚至將自己和瑪格麗塔也寫入書中，他逐漸不再察覺現實與想像之間的界限在慢慢消失。...

在聖彼得堡凍結的河川與運河冰面上，穿著冰鞋的小賊打動了貴族之女的芳心，但外力卻欲拆散兩人。...

在莫斯科讀書的芬蘭女孩勞拉一心想與女友到北極圈探訪古老岩刻，女友卻藉口工作忙碌臨時爽約，她決定揣上回憶滿滿的相機，獨自奔赴目的地。跳上前往莫曼斯克的長途臥鋪火車，甫從一段行將消逝的曖昧關係中抽身的她，卻被迫與面色不善、狂放難搞的俄國礦工男子共度漫漫旅程。從相棄到相親，兩個素不相識的孤獨陌生人在車廂中試探角力，也召喚彼此對疏離人際的殷殷維繫。...

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十九世紀後期，民間及貴族之間正流行著神祕學，來自英國擁有預知之眼的奧麗薇亞來到了俄羅斯巡迴演出，而在此時同個城市有多名婦女被無情殺害，一連串的暴力虐殺震驚社會。被害者們被支解的遺體在城市的各處被發現，這些跡象都暗指著一樁殘暴的黑暗儀式正要展開。年輕的警探羅上校以及他的得力助手甘寧，為了追查真相開始展開調查…...

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