電影: Liu Qing

抗戰期間，日軍占領東北三省，以賣唱為生的少女翠英與青年周凌雲相戀，卻忍辱嫁給垂涎於她的漢奸陳兆群。數年後，陳兆群為偽政府主持特務機關，為了拘捕國民政府特務「天字第一號」焦頭爛額。周凌雲身為陳兆群的外甥，被國民政府吸收後在陳家擔任偽職，才發現當年戀人已成為姑丈的續絃。神傷之餘展開新戀情並全心投入間諜任務，盼望抗日復國。萬萬沒想到，原來舊情人翠英，就是叱咤風雲的抗日頭號間諜「天字第一號」…。...

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（影片此段無聲，為臆測劇情） 霓虹燈閃爍的夜晚，開計程車為生的周溪隆（音譯）於路途中解救受到酒客刁難的酒店女郎惠美（音譯），不求報答的溪隆護送惠美回家後便離去，返家途中卻遭後方駕車的娟娟追撞，娟娟留下紙條，讓溪隆擇日取回修車費。溪隆無意中得知娟娟是位名演員，仍依紙條訊息找到娟娟家，對溪隆產生好感的娟娟邀請他進到家中，溪隆卻拿到修車費後轉身即走，娟娟悵然若失。 溪隆母親因病住院，護士秋菊貼心照顧，溪隆前來探病，不敢告知失業消息，便到酒店裡借酒澆愁。惠美勸酒卻遭溪隆拒絕，離開酒店後醉倒大街，娟娟...

沈香梅過往的情人李耀光突然現身家中，過去兩人因沈父的阻隔而分離，如今憑藉黑道事業成功的李耀光，趁著香梅夫婿林柏泰不在家，企圖求愛卻遭堅貞的香梅拒絕。李耀光強迫香梅得逞後，偕同守在門外的手下離去。受辱的香梅從房裡走出，發現李耀光遺留在地上的項鍊，羞辱萬分地坐在桌前書寫遺書。搭乘火車返家的林柏泰，一進家門卻見妻子自縊，無法接受地痛哭失聲。林柏泰與沈香梅的女兒林靜文原本打算畢業後帶男朋友李培生回家與父母見面，不料卻收到父親的電報，告知家中遭逢鉅變。林柏泰帶著妻子遺書前往李耀光的公司討公道，卻慘遭苦打。...

金龍書生的大女兒邵麗葉來到紅衣幫，要報殺父母之仇。無奈麗葉功夫不敵惡徒，為免受凌辱，自盡而亡。紅衣幫在她身上找不到藏劍圖，轉而追趕其妹邵麗君。 麗君逃過一劫，身受重傷，被武林華陀梅老先生所救。不料紅衣幫追到，殺死梅老先生，要取麗君性命。危急之際，江天凌拔刀相助，隨即離去。因為江天凌的當務之急，是要替死去的父親與妹妹報仇⋯⋯...