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才剛出獄的茂雄，只想抽根菸卻莫名被人打到失憶，之後又血流滿面地亂入到別人的Live音樂會裡，還被當地的樂團經紀人阿霞發現他有著絕妙好嗓音。於是流氓當不成，卻意外當上了歌星！然而，就在茂雄要登台之際，宣傳海報卻讓仇家找來家裡，一首歌把往事都憶起，決定當回黑道不做歌星，但眼看表演在即，阿霞決定重施故技，拿起球棒，往茂雄頭上重重一擊⋯⋯。...

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在一個夏夜，娜蔣突然過世了。他生前是變裝皇后，在新宿經營同志酒吧。酒吧的一位常客，在酒吧中發現了死亡的娜蔣。娜蔣的朋友瑪麗蓮、維爾琴和祖布克前來為娜蔣哀悼，才發現他們完全不了解娜蔣，連他的真名都不曉得。此外，他們還發現，娜蔣並沒有把自己的性傾向告訴母親。受邀出席葬禮的三位朋友，在葬禮期間能成功隱瞞娜蔣的秘密嗎…...

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