電影: Lee Chun-Wa

廣東武術界名人黃麒英自兒子黃飛鴻（成龍）小時候起就嚴格訓練其習武，可惜黃飛鴻少年時代年輕氣盛，經常用三腳貓功夫在外惹事生非，武學上一直無大的長進。直到某次較量中被人打得落花流水且受到侮辱，黃飛鴻才發誓要拜蘇乞兒（袁小田）為師好好習武。由於蘇乞兒懶於收徒，加上對黃飛鴻的人品很不信任，他開出了種種苛刻條件。為表決心，黃飛鴻一一應允並努力將它們全都實現，終以真心將蘇乞兒打動，令其將醉拳傳授給了他，黃飛鴻漸從一名莽撞的少年成長為一個見義勇為的年輕人。...

李振強（李小龍 飾）之世交秦谷（黃正利 飾）突然暴斃，秦谷劍道精湛，且正當壯年，振強對他的死有所懷疑。於葬禮中，忽有直昇機前來把秦之棺柩劫走，振強欲奪棺柩而從直昇機上跌下慘死。 振強胞弟李振國（唐龍 飾）於佛光寺中潛修武藝多年，得悉兄長死訊，遂向師父請求下山查明真相，經調查後知道秦谷死前曾到過死亡古堡，遂前往查探，發現秦谷原來將古堡當作製毒中心，而他就是中心主腦，以裝死逃避追緝，振國知悉後誓死要報殺兄之仇，經過一番生死激戰後，秦谷終被振國所殺。...... 李小龍出現的部份是利用【龍爭虎鬥】及...

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