电影: Dokgo Sung

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英友和他的朋友们在李成浩老师的带领下组建了学生独立团，专门捣毁日本人的主要设施。为了躲避日军的追击，他们不得不告别家人和爱人，远渡豆满江，投奔身在满洲里的同志。英友得知妻子英爱已身怀有孕，仍决定毅然离开。英爱的舅舅为了取得矿山方面的利益把英爱一直携带在身边的学生独立团的照片交给了日本人。英友母亲在日军的严刑拷打下离开人世，英友认定是英爱背叛了自己，不禁愤怒。日军宪兵部队队长喜欢独立团成员昌焕的妻子妍花。妍花利用该队长对自己的贪恋之心为丈夫窃取情报，提供给学生独立团。英友一行和昌焕一行在豆满江山麓...

高丽时代的朝鲜，一个长年干旱的村子里，村民严守着老人年过七十就该被丢弃在山上的高丽葬传统。一天一位寡妇带着自己的孩子嫁进村里，对方是结过五次婚、有着十个孩子的农民。农民的前妻之一、村里的萨满，多年前被十兄弟赶出家门，一直怀恨在心，于是她预言，寡妇的儿子将把十兄弟全部杀光。十兄弟听闻十分害怕，开始排挤寡妇的儿子，并将他弄成了跛子。为了自己儿子的性命，寡妇向农民要了一小块地，带着孩子离开了农民家。往后的三十多年里，十兄弟一直想尽办法要致寡妇儿子于死地。饥荒再次来临，而寡妇也到了该被送上山等死的年纪....

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外号“黑发”的妍实是黑社会老大的情妇，她曾经和老大手下万浩有暧昧，且有金钱关系。吸毒成瘾的万浩以曝光两人关系为把柄，威胁妍实筹集更多金钱。出于无奈，妍实把钱给了万浩。但是他们的关系还是被老大获知，根据帮规，老大指使手下将妍实毁容并抛弃。无处可去的妍实只好沦为妓女。一天，妍实遇到一位出租汽车司机，并留在其住所。妍实仍准备去见老大，但手下们害怕老大心软，准备对妍实下毒手。千钧一发之际，出租司机赶到......

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