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抗战初期，女青年素芬（白杨 饰）认识了饱含爱国爱情的男青年张忠良（陶金 饰），很快两人便坠入爱河。两人结婚一年之后，抗战全面爆发，恰好素芬诞下一子，取名抗生。张忠良参加救援队跟随部队南下，素芬带儿子和婆婆回到乡下。在那个战火纷飞的岁月里，人物的命运大起在落。弟弟张忠民（高正 饰）被逼上“梁山”，公公被日本人杀害，素芬带着婆婆（吴茵 饰）和儿子从上海到乡下，又从乡下到城里，饱尝艰辛，但她始终盼望着自己已经失去联系的丈夫张忠良能早日回来。张忠良在战争中颠沛流离，最终流亡到重庆，在走投无路之时得遇交际...

故事讲述在民国初年北方的一座小城市，革命战士金子坚隐姓埋名为宋丹萍，藉话剧表演宣扬革命，然而他与大地主的女儿李晓霞相恋，却遭到大地主的迫害，而恶霸汤俊为求得到李晓霞，不惜以漒水把他毁容。于是丹萍只有虚报已死，并隐居於戏院的阁楼内，可是晓霞却因此而精神失常，丹萍惟有月圆之夜引吭高歌把她安慰。 10年后，安琪儿剧团在这座荒废了的戏院演出，青年演员孙小鹏偶然间认识到宋丹萍，并得到他在艺术的协助，于是也代他去安慰晓霞。但不久小鹏的爱人绿蝶为汤俊看上，而且更被枪杀死掉。丹萍遂与汤俊博斗，汤失足摔死，可是...

　　韦明（阮玲玉 饰）是一名音乐教师，平日里，她喜欢作曲和写小说。王博士是韦明的同事，尽管已经结婚，但他经常对漂亮的韦明动手动脚很不尊重，这让韦明感到恶心和唾弃。某日，韦明遇见了出版公司的余海涛，他的绅士和谈吐十分吸引韦明，然而，韦明只是将这份感情埋藏在心底。 　　韦明的姐姐带着韦明的女儿前来投奔韦明，使得韦明本就不宽裕的生活更加的拮据，与此同时，无法得逞的王博士施诡计使得韦明被学校解雇，而女儿又恰巧在此时生病急需医治，一时间，韦明陷入了走投无路的境地。无奈之下，韦明只得出卖肉体，而她的客人竟...

　　李梦华（唐纳 饰）只是一介穷书生，却爱上了小店主的女儿张小云（张新珠 饰）。然而，张小云一心希望能够嫁给茶栈经理王俊生（顾梦鹤 饰），一圆自己当老板娘的美梦。小云的好友即将和爱人携手步入婚礼的殿堂，小云想买一件大衣穿去参加好友的婚礼，无奈李梦华实在囊中羞涩无法相助，只能窝囊的逃走。 　　最终，小云设计让王俊生的秘书小陈（蔡若虹 饰）替自己付了大衣的钱。某日，小云喝得酩酊大醉，王俊生趁虚而入将小云带回了自己的家，两人在半推半就之下发生了关系。之后，在小云父亲的撮合之下，两人终于结为夫妻，然而...

　　辛白华（袁牧之 饰）和梁质夫（顾梦鹤 饰）是学生时代的好友，九一八事变后，他们逃出了东北故乡，来到了上海。两人租住的公寓二楼，住着少女阿凤（王人美 饰）和母亲过着相依为命的艰苦生活。白华十分同情阿凤的处境，常常在明里暗里帮助母女两人。 　　白华邂逅了富商遗孀史夫人（谈瑛 饰），两人坠入了情网，与此同时，梁质夫却因为参与了革命活动而遭到了逮捕。白华将阿凤送往学校深造，阿凤加入了歌舞班，开始演出一些红色剧目。在观看了阿凤参演的《铁蹄下的歌女》后，白华的内心受到了深深的触动，然而，他还是无法放下...

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　　雪夜，何公馆沉浸在黑暗与寂静中。突然一声枪响，大哥伯华惊得坐起来。他寻声来到隔壁的大姐宝娟的房间，只见她胸前满是鲜血已经气绝。又是一声枪响从另一间屋里传来，伯华被惊吓得呆站在那里。老仆人洪福被惊醒后走进屋里，告诉伯华小妹慧娟也被击伤。警局李科长亲到何公馆调查：得知伯华藏在书桌里的手枪不翼而飞；老主人何炳甫的书房，自他死后就被何太太锁上，十二年来无人进去；在询问屋内每个人也未得到任何线索。李科长了解到伯华的母亲卧病十余年已厌倦生活，平日由小妹慧娟负责服侍她。大姐宝娟未嫁掌管家务，因过分严厉，弟...

　　“五四”女学生陈行素走出了旧家庭，追求爱情与自由，杭州逃婚南下参加革命，丈夫在游行中被打死后，留下遗言：“记住，你是一个堂堂的人。”行素没有理会学校相识的开明绅士的爱意，参加北伐。 　　北伐中行素与排长相恋，到达上海却发现排长已有妻小，便悍然分手。 　　日军轰炸上海，行素的孩子在战乱中走散，在经历了各种打击后，行素依然坚强投身革命，成为一名教育工作者，在课堂上领唱《自由神》。...

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